Для удобства работы с системой, большинство функций, выполняемых ролью, сосредоточено на рабочем месте (домашней странице) роли. Доступ к функциям организован посредством системы меню. Наиболее часто используемые функции доступны по действию (кнопке) на собственно странице.

Общие сведения

Система меню

В системе предусмотрен следующий набор меню:

Главная;
Персональная;
Отдел кадров;
Администратор;
Проекты;
Справочники;
Объекты;
Контакты;
Склад;
Финансы;
Покупки(снабжение);
Продажи(сбыт);
Производство;
Канцелярия;
Отчеты.

Для всех ролей пользователей доступны следующие пункты меню: Главная, Персональная, Проекты, Отчеты (список доступных отчетов, строится для каждой роли отдельно).

Дополнительно роли 'Администратор пользователей' доступны: Администратор.

Дополнительно роли 'Отдел кадров' доступны: Отдел кадров.

Дополнительно роли 'Администратор справочников' доступны: Справочники, Объекты, Контакты.

Дополнительно роли 'Бухгалтерия/Главный бухгалтер' доступны: Финансы.

Дополнительно роли 'Бухгалтерия/Бухгалтер' доступны: Финансы.

Дополнительно роли 'Канцелярия' доступны: Канцелярия.

Дополнительно роли 'Склад' доступны: Склад.

Дополнительно роли 'Менеджер по продажам' доступны: Объекты, Контакты, Покупки(снабжение), Продажи(сбыт).

Дополнительно роли 'Менеджер по работе с клиентами' доступны: Объекты, Контакты, Покупки(снабжение), Продажи(сбыт).

Дополнительно роли 'Менеджер по логистике' доступны: Объекты, Контакты, Покупки(снабжение), Продажи(сбыт), Производство, Склад.

Дополнительно роли 'Производство' доступны: Производство.

Общими для всех рабочих мест являются: работа с сообщениями и глобальный поиск документов по номеру.

Менеджер по продажам

1. Для удобства работы с конкретным клиентом рекомендуется установить текущего клиента. При этом на рабочем месте появляется быстрый доступ ко всей информации по клиенту в системе. Все действия на рабочем столе связанные с клиентом в первую очередь используют текущего клиента. Например, при формировании нового заказа, текущий клиент автоматически подставляется в форму редактирования заказа.

2. Для контроля состояний, сроков и т.п. различных документов по различным клиентам используйте быстрый доступ к спискам документов.